如何利用保單整合 進一步跟客戶連結
作為理財策劃師的你，通常會以什麽方式招來客戶？大部分的理財策劃師會透過接觸身邊認識的人，較貼近潮流的會使用社交平台如Instagram 、Facebook 等尋找新客源。 多數的你們會以何方式去接觸身邊人? 離不開還是那些有沒有做任何投資或幫助身邊的人看看他們的產品是否需要優化作開場話題。對於那些透過社交平台獲得的客源，當然對你所提供給的產品必然有一定興趣，又或者是你建立的社交賬號比較吸精，或者宣傳很充足。如果現在告訴你，有一個更快捷，更簡單的方法更容易接觸不論是身邊人還是新客源。
增加客源 提升生意
幫助客戶整理保單
相信不少理財策劃師有幫助客戶整理保單，將他們的保單用Excel、Canva、notes 甚至有些會手寫，整理這些資料所花的時間都較久，市面上有一個系統助你快速整合保單，利用一個叫「救命紙 」的概念幫客戶快速整合其保單資料。 曾經發生過一件事情，一名男士跟家人去冲繩旅行結婚，整個旅行結束駕車前往那霸機場之際，突然暈倒，送院三日後因為腦出血離開人世。回港後，其家人整理遺物時發現死者原來有一份高端醫療保險且CEO級別，如果一早知道這份保單，結局會否不同呢？這是一個真人真事，亦是Portfo+的初心故事。經過這件事，Portfo+希望人人都需要知道自己的保單，這就是Portfo+的誕生原因。
救命紙vs 保單整合
一般保單整合都會將客戶的所有保單資料輸入至一個文檔，詳細至受益人、保費、所有保單内容都會放置於文檔當中。 整理時間較久，少則15分鐘長則1小時
救命紙是一個只顯示出持有人、保險公司及電話、保單名稱、不同地區緊急電話，以一個簡單清晰的文檔讓客戶在需要時使用。 製作時間只需5秒。
潮流興AI 如何將AI融入工作
在現今節奏急速的金融與保險行業中，理財策劃師每日需處理大量客戶會議、個案分析及後續跟進工作，時間管理成為一項關鍵挑戰。 善用人工智能（AI）技術，特別是語音輸入與自動整理功能，已成為提升效率與專業形象的有效工具。透過 PORTFO+ 的 AI 語音助手，理財策劃師可於與客戶會面期間，以自然語言輸入方式記錄對話重點，系統會即時將語音轉換為文字，並自動歸類客戶需求、保障現況與潛在機會。這不僅大幅減少手動筆記的時間成本，亦可避免遺漏重要資訊，讓策劃師能專注於與客戶建立信任與深度對話。
進一步而言，AI 更可根據語音記錄，自動生成後續建議與產品提示，協助策劃師在有限時間內發掘高潛力客戶，實現時間杠桿化，提升整體工作效能與成交轉化率。
製作懶人包 打開話匣子
通常來說我們會透過什麽方式聯係客戶，相信有不少的理財策劃師都會以保單概覽作打開話題，不過很多時候我們都明白到未必每次都能成功地約到客戶見面，甚或乎如果面對一些新的客源時，成功約見的機會好低，我們可以試著運用懶人包，内容包括產品等資訊， 透過與客戶的簡單連結再邀約客戶預約保單概覽，Portfo+提供懶人包助你快速約客，約客率大大提升。