Portfoplus 提供專頁的一站式保單管理平台
讓你的團推輕鬆管理保險工作，齊齊努力達到每季目標！
豐富科技和保險經驗
我們的團隊有超過20年保險經驗，清楚了解你和你的團隊成員在工作上遇到的困難。我們致力於善用高科技為你們提供解決方案
提升你的團隊形象
以金融科技系統化管理團隊，感覺專業又創新，客人第一印象自然加分
堅持為你的私隱護航
所有私隱資料絕對保密。PortfoPlus使用銀行級安全技術，包括256bit加密、SSL加密，亦不要求、不儲存敏感個人資料
簡化團隊管理的工作
一APP實時了解成員的活動量，系統式管理，方便因材施教
團隊訂閱方案
團隊版
低至每人$2457
（原價：$4388/人）
專業功能
團隊特設功能
用家評價
FAQ
A: 科技發展一日千裏。IT、互聯網時代、到移動互聯網、現在甚至是物聯網、大數據、AI…
大家回頭看看現在的保險銷售方式還是留在哪個時代？
大家有沒有發現常常都在處理很多事項很忙碌?
前線朋友平均用超過1/3時間在處理”Servicing”,”Paper Work”等不直接和業績相關的事務上,而大部分這些工作是可以由科技代勞的,試想想如果每位朋友可騰出多1/3的時間在業績上…
大數據分析、精準推介等在其他行業已經是很成熟的技術, 再回頭看看我們現在見客的做法……
PortfoPlus就是解決方案 ，科技進步絕不等人，各位有同感的朋友現在就要快人一步，踏入真正的互聯網科技保險年代。
A: 保險單方面客人和顧問都可入，但建議顧問幫助輸入，除了可以更加了解客人的手上單之外，更重要是給客人感到你的貼心服務和價值。我們的設計是把整個過程造得非常簡單，平均一分鐘可入一張，這個時間的投入絕對可換來巨大的回報。
另外如果大家的目標是約客見面,建議可無需要入任何客戶資料，都可以做到效果。只需簡單分享「範本」，指出希望提供整合服務, 約客成功率已可大大提升。(可參考系統內的教學Video)
A: 當然可以， 客人和顧問是共同管理的。
A: 我們遵守香港的《個人資料（私隱）條例》，另有：
- 銀行級的安全技術
- 包括256bit加密、SSL加密
- 先進及全球最大AWS雲端平台
- 不要求、不儲存敏感個人資料 e.g. Passport/HKID
A: 跟據我們的調查，客戶比較期望得到一位顧問統一處理保險事宜，所以我們設計一個客人只能連接上一個顧問，統一處理保單，亦反映愈快介紹和連接客戶愈有優勢。
A: 我們非常了解前線朋友，系統是基於「簡單」和「有效」的原則設計，特別為前線朋友處理工作業務而設，以下為我們的服務簡介：
- 我們是個兩邊的平台，有客戶登入的版本，客人和顧問可以隨時參考他們的保單資料。
- 我們記錄客人手上所有的保單，不論類型和保險公司。個人、公司、 G.I. 、積金、樓按，家庭成員的單等等所有和客戶有關的都統一管理，分析的結果就會更全面。
以上可見，我們跟保險公司內部系統有一個互補的作用。
A: 無須下載！我們是用最先進的PWA (Progressive Web App) 技術，體驗和APP 一樣，但不用下載，只需browser 便可。因此可以在手機、電腦、iPad……任何配備上網功能的裝置立即可用，讓大家不用每次更新或對客時需要下載，另外亦都方便Desktop入資料。
A: 暫時還未有這服務，但只要了解我們的平台，並利用我們帶給客戶價值，基本上任何客人都可順利約會。
鳴謝以下機構
