桌面 – Chrome iPhone/ iPad – Safari iPhone/ iPad – Chrome Android – Chrome Android – Samsung Android – Samsung 瀏覽器 想撳個制就用到PORTFO+? 只需做一次! 將網頁【加到主頁】，體驗就同個APP一樣喇! 1. 於瀏覽器打開PORTFO+ 2. 點選右下角的【 ≡ 】 3. 點選【新增至快速存取/ Add page to】 4. 點選【新增至主畫面/ Apps screen】 5. 點選【安裝/ Install】 6. 返回主頁 即可看到PORTFO+的icon 桌面 – Chrome iPhone/ iPad – Safari iPhone/ iPad – Chrome …
桌面 – Chrome iPhone/ iPad – Safari iPhone/ iPad – Chrome Android – Chrome Android – Samsung 桌面版 – Chrome 瀏覽器 想撳個制就用到PORTFO+? 只需做一次! 將網頁【加到主頁】，體驗就同個APP一樣喇! 1. 於瀏覽器打開PORTFO+ 2. 點選下方的 3. 點選【安裝/ Install】 4. 系統會自動打開PORTFO+ 5. 返回桌面 看到PORTFO+已成功安裝! 桌面 – Chrome iPhone/ iPad – Safari iPhone/ iPad – Chrome Android – Chrome Android – Samsung
桌面 – Chrome iPhone/ iPad – Safari iPhone/ iPad – Chrome Android – Chrome Android – Samsung IPhone/ IPad – Chrome 瀏覽器 想撳個制就用到PORTFO+? 只需做一次! 將網頁【加到主頁】，體驗就同個APP一樣喇! *請留意iPhone/ iPad必須使用Safari, 才能將PORTFO+加至主頁喔! 前往>> Safari教學 桌面 – Chrome iPhone/ iPad – Safari iPhone/ iPad – Chrome Android – Chrome Android – Samsung
桌面 – Chrome iPhone/ iPad – Safari iPhone/ iPad – Chrome Android – Chrome Android – Samsung iPhone/iPad – Safari 瀏覽器 想撳個制就用到PORTFO+? 只需做一次! 將網頁【加到主頁】，體驗就同個APP一樣喇! 1. 於瀏覽器打開PORTFO+ 2. 點選下方的 (如使用iPad, 按鈕將於網址欄右方) 3. 點選【加至主畫面/ Add to Home Screen】 4. 點選【新增/ Add】 5. 返回主頁 即可看到PORTFO+已安裝在你的手機喇! 桌面 – Chrome iPhone/ iPad – Safari iPhone/ iPad – Chrome Android – …
桌面 – Chrome iPhone/ iPad – Safari iPhone/ iPad – Chrome Android – Chrome Android – Samsung Android – Chrome 瀏覽器 想撳個制就用到PORTFO+? 只需做一次! 將網頁【加到主頁】，體驗就同個APP一樣喇! 1. 於瀏覽器打開PORTFO+ 2. 點選右上角的【 ⋮ 】 3. 點選【加至主頁/ Add to Home screen】 4. 點選【新增】 5. 返回主頁 即可看到PORTFO+的icon 桌面 – Chrome iPhone/ iPad – Safari iPhone/ iPad – Chrome Android – Chrome …
如何製作保單Summary 立即學會製作保單Summary，與客人展開對話！ 第1步： 先從主目錄選【客戶】頁面 打開有關客人資料 (紅框1) 選擇【匯出保單】(紅框2) 第2步： 在【匯出選項】頁面中有兩個選項: 【保單Review】: 列明所有保單資料，方便幫客人做Review，保障缺口一目了然 【緊急參考】: 只有保單基本資料，客人可轉交家人以備不時之需 主頁另有【保單Review】的捷徑 第3步： 【保單Review】 匯出易明圖像分析客人保單狀況及保障缺口，是顧問見客做生意的好工具 在【保單Review】頁面下方可選擇想顯示的內容項目(紅框1)及自製標題及加插簡單說明(紅框2) 右下角可按【匯出PDF】(紅框3)下載PDF格式的Review傳予客人 【緊急參考】 清楚列明客人有的保單種類、顧問聯絡資料、各國緊急聯絡電話，適合客人旅行時傍身 在【緊急參考】頁面內可選擇想顯示的內容項目(紅框1)及自製圖中資訊(紅框2) 頁面下方可按【匯出圖片】或【匯出PDF】(紅框3)下載PDF緊急參考傳予客人，打造貼心形象 還是不明白？按此觀看教學短片
PORTFO+功能説明書 用PORTFO+有疑問嗎？下列説明書能幫到你 新增客人 新增保單 介紹熱話懶人包 分享保單給朋友和家人 取得有效Referral 為客人製作保單撮要製作 幫客人開戶口
如何有效取得Referral？ 立即學會如何輕鬆用PORTFO+取得Referral！ 第1步： 先到 PORTFO+ 主頁面(紅框1) 打開【獲客QR】(紅框2) 第2步： 頁面內有【QR Code 】和 【連接網址】兩個選項 (紅框) 如即場約見: 可直接讓客人掃描QR Code 如在通訊軟件/ 社交媒體: 可直接複製並分享推薦連結 第3步： 客人利用QR Code或連結可進入你的自我介紹頁面(紅框1) 客人可於頁面下方填寫及提交聯絡資料(紅框2) *修改自我介紹內容: 在主目錄選取【我的帳戶】頁面 於我的資料欄按【管理】 前往我的資料下一頁 修改我的頁面訊息並按【保存】(紅框) 第4步： 每有1位新客人提交資料後，主頁的【推薦】即會出現 (1)字 第5步： 點選【新客戶】 第6步： 列表即可查看所有新客戶的資料 按【+】號即可將新客戶新增到客戶紀錄 第7步： 新增後, 即可於【客戶】頁面看到該名新客戶的資料 還是不明白？按此觀看教學短片
如何分享保單給家人及朋友 立即學會如何分享PORTFO+給家人及朋友！ *請留意分享保單給家人及朋友的過程只可在PORTFO+客户端進行 第1步： 先登入PORTFO+客户端頁面，在主頁面按 在畫面左上按下(紅框) 第2步： 選擇【給用戶】 第3步： 選擇【電郵】分享方式(紅框1) 填寫自己想被顯示的名字、接收者電郵地址和建立一個訪問碼(紅框2)，按【提交】(紅框3)。請接收者留意電郵 第4步： 謹記告訴接收者剛才定下的訪問碼，接收者輸入此訪問碼才可看到保單 第5步： 朋友或家人會收到電郵邀請後， 可按【 View 】 或【 Here】(紅框)查看保單資料 第6步： 開啟頁面後，接收者可輸入電郵地址及訪問碼以查看內容 第7步： 家人和朋友即可輕鬆查看保單！ 分享二維碼(1)： 選擇【二維碼】分享方式 填寫自己想被顯示的名字後，按右下角【製作】(紅框) 將彈出的二維碼截圖再分享予接收者 *二維碼只在製作後3分鐘內有效 分享二維碼(2)： 接收者打開二維碼後，可於彈出的頁面登入PORTFO+客戶端，以查看家人或朋友分享的保單組合 登入後，在組合頁面左上方點選家人名字(紅框)，即可查看及編輯其保單組合 還是不明白？按此觀看教學短片
如何幫客人開戶口 立即學會如何在PORTFO+幫客人開戶口！ 第1步： 先到訪客戶頁面，選取要連接的客人(紅框1)，按【未開戶】(紅框2) 第2步： 【取得許可】: 為了保障顧問, 建議輸入保單前先以電郵形式取得客人許可 (口頭許可也可以) 【連接客戶】: 為客人開PORTFO+戶口, 讓他直接查看你為他整合的保單資料 第3步： 按【添加】(紅框1)填寫客人的電郵地址，請確保電郵地址正確! 按【提交】(紅框2)後頁面會顯示通知客戶的信息，可將信息複製並分享予客戶，以提醒客人檢查電郵 (你亦可直接與客人分享臨時密碼) 第4步： 客人於電郵內按【確認電郵並登入】(紅框)，即可以電郵內的資料登入客戶頁面 如客人沒收到電郵, 請記得叫他檢查垃圾郵件箱 第5步： 現在頁面應出現【等待中】顯示(紅框)。客人成功登入後, 狀況將改為【已連接】 還是不明白？按此觀看教學短片