具體操作
以下將顯示我們6大功能的操作方法
PORTFO+帳戶
1. 忘記密碼怎麼辦?
在登入頁面點選「忘記密碼」,輸入登記電郵後,你將會收到重建密碼的電郵。跟隨電郵的指示處理,便能再次設定密碼。
2. 如何刪除PortfoPlus帳戶?
你可電郵至hello@portfoplus.com ,我們會有專人盡快與你聯絡。
3. 可以直接連接保險公司的戶口嗎?
暫時未有這個服務。但若想節省入單時間,你可以將你的帳戶連接至你的顧問,讓你的顧問代勞入單工作。
4. 如遇上技術問題怎辦?
你可進入「意見反映」頁面提交你的查詢,我們會有專人盡快與你聯絡。
保單整合
1. 如何輸入保單?
- 你可以到「新增保單」頁面,再從中選擇顧問代入或手動輸入。
- 只要連接顧問,顧問可以代替你輸入你的保單資料。
- 你亦可選擇手動輸入,分門別類將手頭上的個人及公司保單及MPF資料輸入。
- 你輸入的保資料越詳細,分析的資料會愈準確喔! (按此查看加單示範)
- 無輪你選擇顧問代入或手動輸入,你日後皆可自行更改及查看在PORTFO+你的保單資料。
2. 如何查看保單組合?
- 只要到「
」頁面,便能一覽自己的保單組合狀況。
3. 可以分享我的保單給家人或朋友嗎?
當然可以。你可以隨時分享保單給家人及朋友,方便緊急情況時得到求助。
分享保單的步驟
- 到「
」頁面,點選「
」
- 點選「分享我的保單」
- 點選適當的分享對象
- 以二維碼或電郵形式向對方分享自己的Portfolio
留意分享對像可分為家人、參考及應急,對方可查看的信息及編輯權限亦加所不同。請參閱分享對象方格的左上角 以決定你的分享模式。
4. 如何開啟繳費提醒?
所需步驟
- 到「提醒」頁面,選擇適當的保險產品,點擊右邊的「
」,以開啟提醒功能
- 點選「
」,在「提醒我 」選擇提醒付款的日期
保障分析
1. 如何利用分析工具?
![](https://w3-static.s3.ap-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/09/16173803/Analysis-1.png)
![](https://w3-static.s3.ap-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/09/16173829/Score-1.png)
2. 保單保障分析如何計算出來的?
每一個保障分數均有各自的算式,主要是按你的年齡、家庭狀況、通貨膨脹率等因素計算而成。
詳細計算方式,請參閱分析方格的左上角「」。
3. 如何提高分析工具的準確性?
若要提高分析工具的準確性,請填寫你的完整財務資料
若要補充你的資料,可以:
1)點選左上方的
2)進入「我的資料」
3)填補缺漏的資料
連接顧問
1. 我新增的保單會被連結的顧問看到嗎?
會的,你和你的顧問能夠共同管理你的帳號,讓你更輕鬆管理你的保單組合。
2. 我能夠連結多於一個顧問嗎?
暫時每個客戶都只能連結一個顧問,為的是確保你得到一個顧問的全面服務。
3. 如何連接顧問?
所需步驟
- 到訪「
」頁面
- 點選「連接顧問」
- 分享你的專屬連結予你的顧問 (留意連結將於7天後過期)
- 完成後,顧問即可查看你的保單, 以便發送提醒, 並提供更全面的理財分析
4. 為甚麼要連接顧問?
顧問能夠替你入單,並即時更新你的帳號,省卻自己入單所需的時間。另外,連接你的顧問後,他/她能查看的你其他保單資料,從而為你提供更準確的保險建議。
5. 如何推薦顧問給其他人?
若你已連接顧問, 你可以向你的家人及朋友推薦, 讓顧問代其管理保單
所需步驟
- 到訪「
」頁面
- 點選「推薦我的顧問」
- 將鏈結複製或直接透過Facebook、Whatsapp等分享,便能向他人推薦你的顧問
- 對方填寫資料後, 你的顧問就會即時收到, 並主動聯絡他喔!
6. 如何讓顧問代我入單?
所需步驟
- 按「
」
- 點選「新增保單」
- 點選「找顧問代勞」
- 選擇你的顧問
7. 如何取消已連結的顧問?
所需步驟
- 到訪「
」頁面
- 點選「分享」
- 點選「記錄」>> 「去到」
- 在想取消連結的顧問右邊點選「
」
- 成功取消連結!
保險資訊
1. 哪裏找到應急資訊?
你可以到「」頁面 再進入「資訊」一頁即可找到應急資訊。
2. 哪裏可以找到索賠表格?
所有索取賠償的表格都能在「資訊」頁面找到。到「資訊」頁面,尋找保險隸屬的公司,便能找到索賠表格。
3. 可以在PORTFO+直接申請索償嗎?
暫時未有這個服務。但我們提供不同公司的索償資訊和表格,你可以直接登入並於「工具」下載,增加索償效率和方便程度。
其他功能
冠狀病毒抗疫工具
為了應付冠狀病毒,PortfoPlus研發了新功能,只需要輸入你的大廈名稱,我們便會替你搜索大廈的鄰近地方有否出現過病例,助你做好抗疫,齊齊渡過難關。
搜索方法
點解頁面的右上方的「」按鈕,輸入大廈名稱,便會立即替你檢索附近的病毒地址。