具體操作
以下將顯示我們6大功能的操作方法
Portfo+帳戶
在登入頁面點選「忘記密碼」，輸入登記電郵後，你將會收到重建密碼的電郵。跟隨電郵的指示處理，便能再次設定密碼。
2. 如何刪除PortfoPlus帳戶？
你可電郵至[email protected] ，我們會有專人盡快與你聯絡。
3. 可以直接連接保險公司的戶口嗎？
暫時未有這個服務。但若想節省入單時間，你可以將你的帳戶連接至你的顧問，讓你的顧問代勞入單工作。
4. 如遇上技術問題怎辦?
你可進入「意見反映」頁面提交你的查詢，我們會有專人盡快與你聯絡。
保單整合
1. 如何輸入保單？
- 你可以到「新增保單」頁面，再從中選擇顧問代入或手動輸入。
- 只要連接顧問，顧問可以代替你輸入你的保單資料。
- 你亦可選擇手動輸入，分門別類將手頭上的個人及公司保單及MPF資料輸入。
- 你輸入的保資料越詳細，分析的資料會愈準確喔! (按此查看加單示範)
- 無輪你選擇顧問代入或手動輸入，你日後皆可自行更改及查看在PORTFO+你的保單資料。
2. 如何查看保單組合？
- 只要到「
」頁面，便能一覽自己的保單組合狀況。
當然可以。你可以隨時分享保單給家人及朋友，方便緊急情況時得到求助。
分享保單的步驟
- 到「」頁面，點選「
」 - 點選「分享我的保單」
- 點選適當的分享對象
- 以二維碼或電郵形式向對方分享自己的Portfolio
留意分享對像可分為家人、參考及應急，對方可查看的信息及編輯權限亦加所不同。請參閱分享對像方格的左上角
以決定你的分享模式。
4. 如何開啟繳費提醒？
所需步驟
- 到「提醒」頁面，選擇適當的保險產品，點擊右邊的「
」，以開啟提醒功能 - 點選「
」，在「提醒我 
」選擇夫醒付款的日期
保障分析
1. 如何利用分析工具？
我們為你的保險組合作出全面分析，並針對人壽、危疾和儲蓄三大保險做出分析，簡易圖表讓你一眼了解自己的需要。
在「
」頁面的保障概要中，你會看到自己哪一類保險保障不足夠*。
*若保險類型顯示字樣是紅色，代表該保障極度不理想，淺黃色則代表不太理想，綠色則代表理想，藍色代表極度理想。
若你的分析結果顯示保障額不足，下方會有相關數字提示按你需要增加多少保障額以達至理想水平。你亦可隨意改動頁面的數字去模擬不同的結果。
2. 保單保障分析如何計算出來的？
每一個保障分數均有各自的算式，主要是按你的年齡、家庭狀況、通貨膨脹率等因素計算而成。詳細計算方式，請參閱分析方格的左上角「
」。
3. 如何提高分析工具的準確性？
若要提高分析工具的準確性，請填寫你的完整財務資料
若要補充你的資料，可以:
1）點選左上方的 
2）進入「我的資料」
3）填補缺漏的資料
1. 我新增的保單會被連結的顧問看到嗎？
會的，你和你的顧問能夠共同管理你的帳號，讓你更輕鬆管理你的保單組合。
2. 我能夠連結多於一個顧問嗎？
暫時每個客戶都只能連結一個顧問，為的是確保你得到一個顧問的全面服務。
3. 如何連接顧問？
所需步驟
- 到訪「
」頁面 - 點選「連接顧問」
- 分享你的專屬連結予你的顧問 (留意連結將於7天後過期)
- 完成後，顧問便能查看你的所有保單及個人資料
4. 為甚麼要連接顧問？
顧問能夠替你入單，並即時更新你的帳號，省卻自己入單所需的時間。另外，連接你的顧問後，他/她能查看的你其他保單資料，從而為你提供更準確的保險建議。
5. 如何推薦顧問給其他人？
若你已連接顧問, 你可以向你的家人及朋友推薦, 讓顧問代其管理保單
所需步驟
- 到訪「
」頁面 - 點選「推薦我的顧問」
- 將鏈結複製或直接透過Facebook、Whatsapp等分享，便能向他人推薦你的顧問
- 對方填寫資料後, 你的顧問就會即時收到, 並主動聯絡他喔!
6. 如何要求顧問替我入單？
所需步驟
- 按「 」
- 點選「新增保單」
- 點選「找顧問代勞」
- 選擇你的顧問
7. 如何取消已連結的顧問？
所需步驟
- 到訪「 」頁面
- 點選「分享」
- 點選「記錄」>> 「去到」
- 在想取消連結的顧問右邊點選「
」 - 成功取消連結!
1. 哪裏找到應急資訊?
你可以到「
」頁面 再進入「資訊」一頁即可找到應急資訊。
2. 哪裏可以找到索賠表格？
所有索取賠償的表格都能在「資訊」頁面找到。到「資訊」頁面，尋找保險隸屬的公司，便能找到索賠表格。
3. 可以在PORTFO+直接申請索償嗎？
暫時未有這個服務。但我們提供不同公司的索償資訊和表格，你可以直接登入並於「工具」下載，增加索償效率和方便程度。
