具體操作

以下將顯示我們6大功能的操作方法

PORTFO+常見問題

PORTFO+帳戶​

在登入頁面點選「忘記密碼」,輸入登記電郵後,你將會收到重建密碼的電郵。跟隨電郵的指示處理,便能再次設定密碼。

你可電郵至[email protected] ,我們會有專人盡快與你聯絡。

暫時未有這個服務。但若想節省入單時間,你可以將你的帳戶連接至你的顧問,讓你的顧問代勞入單工作。

你可進入「意見反映」頁面提交你的查詢,我們會有專人盡快與你聯絡。

保單整合

  • 你可以到「新增保單」頁面,再從中選擇顧問代入或手動輸入。
  • 只要連接顧問,顧問可以代替你輸入你的保單資料。
  • 你亦可選擇手動輸入,分門別類將手頭上的個人及公司保單及MPF資料輸入。
  • 你輸入的保資料越詳細,分析的資料會愈準確喔! (按此查看加單示範)
  • 無輪你選擇顧問代入或手動輸入,你日後皆可自行更改及查看在PORTFO+你的保單資料
  • 只要到「」頁面,便能一覽自己的保單組合狀況。

當然可以。你可以隨時分享保單給家人及朋友,方便緊急情況時得到求助。

分享保單的步驟

  1. 到「」頁面,點選「
  2. 點選「分享我的保單」
  3. 點選適當的分享對象
  4. 以二維碼或電郵形式向對方分享自己的Portfolio

留意分享對像可分為家人、參考及應急,對方可查看的信息及編輯權限亦加所不同。請參閱分享對象方格的左上角 以決定你的分享模式。

所需步驟

  1. 到「提醒」頁面,選擇適當的保險產品,點擊右邊的「」,以開啟提醒功能
  2. 點選「」,在「提醒我 」選擇提醒付款的日期

保障分析

我們為你的保險組合作出全面分析,並針對人壽、危疾和儲蓄三大保險做出分析,簡易圖表讓你一眼了解自己的需要。 在「」頁面的保障概要中,你會看到自己哪一類保險保障不足夠*。 *若保險類型顯示字樣是紅色,代表該保障極度不理想,淺黃色則代表不太理想,綠色則代表理想,藍色代表極度理想。 若你的分析結果顯示保障額不足,下方會有相關數字提示按你需要增加多少保障額以達至理想水平。你亦可隨意改動頁面的數字去模擬不同的結果。

每一個保障分數均有各自的算式,主要是按你的年齡、家庭狀況、通貨膨脹率等因素計算而成。
詳細計算方式,請參閱分析方格的左上角「
」。

若要提高分析工具的準確性,請填寫你的完整財務資料

若要補充你的資料,可以:
1)點選左上方的
2)進入「我的資料」

3)填補缺漏的資料

連接顧問

會的,你和你的顧問能夠共同管理你的帳號,讓你更輕鬆管理你的保單組合。

暫時每個客戶都只能連結一個顧問,為的是確保你得到一個顧問的全面服務。

所需步驟

  1. 到訪「」頁面
  2. 點選「連接顧問」
  3. 分享你的專屬連結予你的顧問 (留意連結將於7天後過期)
  4. 完成後,顧問即可查看你的保單, 以便發送提醒, 並提供更全面的理財分析

顧問能夠替你入單,並即時更新你的帳號,省卻自己入單所需的時間。另外,連接你的顧問後,他/她能查看的你其他保單資料,從而為你提供更準確的保險建議

若你已連接顧問, 你可以向你的家人及朋友推薦, 讓顧問代其管理保單

所需步驟

  1. 到訪「」頁面 
  2. 點選「推薦我的顧問」
  3. 將鏈結複製或直接透過Facebook、Whatsapp等分享,便能向他人推薦你的顧問
  4. 對方填寫資料後, 你的顧問就會即時收到, 並主動聯絡他喔!

所需步驟

  1. 按「  」
  2. 點選「新增保單」
  3. 點選「找顧問代勞」
  4. 選擇你的顧問

所需步驟

  1. 到訪「 」頁面
  2. 點選「分享
  3. 點選「記錄」>> 「去到」
  4. 在想取消連結的顧問右邊點選「
  5. 成功取消連結!

保險資訊​

你可以到「」頁面 再進入「資訊」一頁即可找到應急資訊。

所有索取賠償的表格都能在「資訊」頁面找到。到「資訊」頁面,尋找保險隸屬的公司,便能找到索賠表格。

暫時未有這個服務。但我們提供不同公司的索償資訊和表格,你可以直接登入並於「工具」下載,增加索償效率和方便程度。

其他功能

為了應付冠狀病毒,PortfoPlus研發了新功能,只需要輸入你的大廈名稱,我們便會替你搜索大廈的鄰近地方有否出現過病例,助你做好抗疫,齊齊渡過難關。

搜索方法
點解頁面的右上方的「」按鈕,輸入大廈名稱,便會立即替你檢索附近的病毒地址。