Q4 目標為本策略

選擇:

   – 現有客戶(已有信任)

   – 適合客戶的主題

   – 合適的話術WhatsApp / 電話聯絡

1. 約客 : 帶起話題

示範

  1. 免費旅行基金

  2. 保單整合/Review

  3. 首期基金

2. 會面: 講故事

  1. 免費旅行基金         <  coupon plan 懶人包

  2. 保單整合/Review <  整合PDF

  3. 首期基金                  <  儲蓄分析

1. 懶人包
2. 示範PDF
3. 儲蓄分析

話術 Script

免費一世去旅行: (Coupon Plan)
"而家Covid 未有得去旅行，年尾公司有個好受歡迎嘅高派息計劃 可以用呢個時間儲錢，可以做到之後年年免費去旅行"

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年尾Review:
"近期市況比較波動，年尾需要約你做一個review部署來年嘅方向"

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保單整合:
"最近有個新服務幫客人手頭上所有保單做整合，方便管理，確保危急時可以用到! 要約你15分鐘見個面"

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保單整合:
"Hey 想約你15分鐘碰個面 ，用緊個 FinTech App ，可以免費幫你管理 所有唔同公司既單，就算唔係through我開都ok㗎。in case想係保單拎錢，如果你跟開個agent去咗旅行或者其他事處理唔到我都可以幫你一次過處理 ，第一個諗起你! 到時見面再講"

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首期基金 :
"最近有個新工具專門為有意買樓人士儲首期! 第一個諗起你! 想約你15分鐘碰個面"

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"簡單服務介紹供參考"

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