如何新增客人
- 點選目錄到訪【客戶】頁面
- 按右下角【 + 】加客人
- 只需2分鐘! 填寫客戶資料
介紹熱話懶人包
- 按【
】圖案回到主頁面 - 在【大熱功能】目錄中選擇第4項 （敲門磗-懶人包）
- 選【熱話-懶人包】
- 顧問可以用 【
】 一鍵把懶人包在Whatsapp傳給客人，打開理財話題 - 顧問可以用【
】打開懶人包
Previous
Next
如何幫客人開戶口
- 先到訪客戶頁面，選取要連接的客人
- 連接客戶有兩個選項：1） 【取得許可】是為了顧問個人保障 2）按【連接客戶】繼續幫客人開戶口
- 先填寫客人電郵地址，確保電郵地址正確后按【提交】
- 成功提交后，客人會收到開戶口的電郵（如圖5）。顧問記得叫客人垃圾郵件箱，郵件有機會在那處
- 客戶頁面現在應出現【等待中】顯示。客人開戶口后會變成【已連接】。
Previous
Next
如何匯出保單概覽
- 先到客戶頁面，在客人資料内打開【會出保單】
- 顧問有兩個選擇： 1）【保單Review】匯出易明圖像分析客人保單狀況，是顧問做生意的好工具 2）【緊急參考】清楚列明客人有的保單種類、顧問聯絡資料、各國緊急聯絡電話，適合客人旅行時帶上
Previous
Next