常見問題

這裏集合了PORTFO+的常見問題, 如想了解詳細功能的說明, 請前往「具體操作」

PORTFO+常見問題
  • 你可以到「新增保單」頁面,再從中選擇顧問代入或手動輸入。
  • 只要連接顧問,顧問可以代替你輸入你的保單資料。
  • 你亦可選擇手動輸入,分門別類將手頭上的個人及公司保單及MPF資料輸入。
  • 你輸入的保資料越詳細,分析的資料會愈準確喔! (按此查看加單示範)
  • 無輪你選擇顧問代入或手動輸入,你日後皆可自行更改及查看在PORTFO+你的保單資料
  • 只要到「」頁面,便能一覽自己的保單組合狀況。

我們為你的保險組合作出全面分析,並針對人壽、危疾和儲蓄三大保險做出分析,簡易圖表讓你一眼了解自己的需要。

在「」頁面的保障概要中,你會看到自己哪一類保險保障不足夠*。

*若保險類型顯示字樣是紅色,代表該保障極度不理想,淺黃色則代表不太理想,綠色則代表理想,藍色代表極度理想。

若你的分析結果顯示保障額不足,下方會有相關數字提示按你需要增加多少保障額以達至理想水平。你亦可隨意改動頁面的數字去模擬不同的結果。

我們遵守香港的《個人資料(私隱)條例》,另有:

  • 銀行級的安全技術
  • 包括256bit加密、SSL加密
  • 先進及全球最大AWS雲端平台
  • 不要求、不儲存敏感個人資料 e.g. Passport/HKID

PortfoPlus完全不用下載,我們運用最先進的PWA(Progressive Web App)技術,只需使用browser,無須下載亦能有和APP一樣的體驗。因此在手機、電腦、ipad等可以上網的裝置,你都可以立即使用。

客戶完全無須付款也能夠享用PortfoPlus的所有客戶功能,例如保單管理、保障分析、提醒繳費功能等。

未來我們會推出為你配對顧問的服務。現在你仍可以連接你認識的顧問,讓他們為你管理保單。
詳細教學可點進「連結顧問」頁面查看。

不會。只有你許可的顧問或家庭成員能夠知道你的保單資料。

你可進入「意見反映」頁面提交你的查詢,我們會有專人盡快與你聯絡。